昨年末の日本のSRIファンドの残高は3000億円だそうだ。
全体では、日本の投資信託残高は60兆円あるので,3000億円は0.5%に過ぎない。
一般のファンドのトップは残高が5.5兆円もり、1千億を越えるファンド90本もり,TOP90だけで残高は32兆円を越える。その中にSRIファンドは無い。SRIファンド全体で3000億という額では,SRIファンドの陰は薄い。
SRIファンドの昨年末残高を拾ってみると以下のようになる。
612億円 ダイワ・エコ・ファンド(07Feb)
569億円 住信SRI・ジャパン・オープン(07Feb)
397億円 日興エコファンド(07Feb)
366億円 AIG-SAIKYO 日本株式CSRファンド(07Feb)
251億円 AIG/りそな 日本株式CSRファンド(07Feb)
192億円 損保ジャパン・グリーン・オープン(07Feb)
101億円 ダイワSRIファンド(07Feb)
56億円 エコ・ファンド(07Jun)
49億円 朝日ライフSRI社会貢献ファンド
41億円 フコクSRIファンド
42億円 野村グローバルSRI 100
36億円 UBSグローバル株式40(06July)
35億円 UBS日本株式エコ・ファンド(06July)
32億円 モーニングスターSRIインデックス・オープン(06July)
26億円 エコ・パートナーズ(06July)
25億円 三菱UFJ SRIファンド(06July)
21億円 グローバル・エコ・グロース・ファンド(06July)
32億円 地球温暖化防止関連株ファンド
一方ファンドTOP5は,
5.6兆円 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
2.1兆円 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)
1.6兆円 ダイワ・グローバル債券F(毎月分配型)
1.4兆円 マイストーリー分配型(年6回)Bコース
1.3兆円 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型
2700近くある日本のファンドの平均残高は220億円。
SRIファンドがいかに小粒かがよくわかる。
米国はSRIファンドの残高が約250兆円。3桁も桁が違う。
米国の投資信託全体(約850兆円)に占めるSRIファンドの割合は30%に相当する。0.5%の日本は、まだまだ伸びる(はず)。企業はSR,CSRに励めば、自社の株価上昇が期待できる(はずだ)。